01 Sons de Carrilhões (maxixe) (Joao Pernanbuco, arreglo de Lucas Magallán)
02 Romanza (Carlos “Negro” Aguirre)
03 Vals Venezolano Nº2 (Antonio Lauro)
04 El Marabino (Antonio Lauro)
05 Un Día de Noviembre (Leo Brouwer)
06 Danza de las Manos (Carlos “Negro” Aguirre)
07 Berceuse (Leo Brouwer, arreglo de Gustavo Fernández)
08 Gato y Malambo (Héctor Ayala)
09 Balada de la Doncella Enamorada (Leo Brouwer)
10 Colón 5:30 AM (Gustavo Fernández)
11 Amazonia (Julián del Santo, Gustavo Fernández, Guillermo García)
12 Milonga (Jorge Cardoso)
Julián del Santo: guitarra
Lucas Magallán: guitarra en 1
Gustavo Fernández: udu en 7, 9 y 10, melódica en 7, cajón peruano en 8, Berimbao en 11, talking drum en 11, percusión en 11, voz en 11
Guillermo García: saxo soprano en 10, flauta traversa en 11